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CFi.CN讯：数据显示，截至7月底我国光伏发电装机达12.86亿千瓦，历史性超过煤电(12.85亿千瓦)，成为第一大电源。这一结构性拐点标志着新能源从补充正式转向主力，电力系统稳定性与消纳压力同步上升。

近期机构研报指出，国家能源局已明确‘十五五’期间加快重大电网工程核准建设，特高压、柔性输电、智能调控和长时储能被列为新技术重点方向。研报认为，跨区域输电、配网自动化和二次设备升级将成投资主线，传统一次设备龙头受益确定性高。

研报指出，算力负荷激增进一步推升高品质供电需求，具备绿电直连与微电网运维能力的服务商迎来新空间。行业给予‘增持’评级，主推特高压核心装备与高可靠电力服务商两条主线。